Карнавал (1-2 сезон)

Сюжет: Авторский текст:
В Среднем Западе Америки, в 1934 году, молодой 18-летний беглец по имени Бен Хокинс случайно находит убежище в странствующем цирке под названием "Карнавал". В этом таинственном цирке собрана колоритная группа артистов, включающая в себя цыганку Софи, умеющую читать карты Таро, ее мать, обдаваемую телекинезом, слепого профессора Лодза, способного читать мысли других людей, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, умеющих управлять змеями, и карлик-надзирателя Самсона. Владелец этого цирка, Хозяин, покровительствует юному Хокинсу, являющемуся обладателем секретных способностей. Бен способен исцелять больных и оживлять мертвых, хотя это требует жертв в обмен на другую жизнь.
Однако у Бена странные сны, а он не одинок в этом. Проповедник Джастин Кроу из Калифорнии, который в прошлом встречался с Беном, также испытывает похожие видения. Джастин уверен, что он исполняет волю Божью. Однако действия священника в итоге приводят к необычным и печальным последствиям.
В эту "великую эпоху магии", конфликт между Беном и Джастином становится сражением Добра и Зла, и никто не знает, кто на чьей стороне стоит.